銀保監(jiān)會近日公布的2020年前11個月保費(fèi)收入數(shù)據(jù)顯示，在此期間，保險行業(yè)取得原保險保費(fèi)收入42180億元，同比增長6.46%，與前10個月6.88%的同比增幅相比有所放緩。
《證券日報》記者獲得的業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)顯示，今年前11個月，保險行業(yè)取得車險保費(fèi)收入7479.72億元，同比增長2.28%，在產(chǎn)險四大主要險種中增幅最低。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，車險綜改的影響是其主因。健康險依然是各板塊業(yè)務(wù)中的亮點(diǎn)，保費(fèi)同比增長16.41%，業(yè)內(nèi)人士繼續(xù)看好健康險的未來發(fā)展，但其賠付率高增長的問題也引起了業(yè)內(nèi)關(guān)注。
前11個月保險業(yè)保費(fèi)同比增6.46%
根據(jù)銀保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)，今年前11個月，保險業(yè)取得原保險保費(fèi)收入42180億元，同比增長6.46%，與前10個月6.88%的同比增幅相比略有下降。其中，11月份取得保費(fèi)收入2572億元，環(huán)比10月份的2618億元下降1.8%。
對此，業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，這主要是受兩方面因素影響。一方面，財險中的車險綜合改革對保費(fèi)的短期壓降仍在繼續(xù)，同時不少險企還在收縮信用保證保險業(yè)務(wù)。另一方面，人身險行業(yè)從10月底至今陸續(xù)啟動2021年的“開門紅”工作，各家險企工作重心有所轉(zhuǎn)移，部分保單的保費(fèi)將于明年1月1日入賬，這對當(dāng)期保費(fèi)收入會有一定影響。
車險綜合改革自9月19日正式實(shí)施以來，10月份和11月份行業(yè)車險保費(fèi)收入同比皆有明顯下降。“車險綜改導(dǎo)致車均保費(fèi)明顯下降，而新增車險業(yè)務(wù)短期內(nèi)難以抵沖這一影響。”一位業(yè)內(nèi)人士分析稱，但從環(huán)比情況來看，車險綜改對行業(yè)的短期最大沖擊或已過去。
根據(jù)《證券日報》記者獲得的行業(yè)數(shù)據(jù)，今年9月、10月和11月的車險保費(fèi)收入分別為745億元、618億元和653億元。由此可見，10月份車險保費(fèi)收入受車險綜改的影響最大，但11月份的數(shù)據(jù)環(huán)比已有恢復(fù)性增長。
與此同時，在信用保證保險業(yè)務(wù)上，不少險企仍在采取收縮策略。據(jù)人保財險披露的數(shù)據(jù)顯示，今年前11個月，人保財險取得信用保證險保費(fèi)收入52.67億元，同比下降75.7%。從全行業(yè)看，今年前11個月，信用保險保費(fèi)總收入為182.36億元，同比增長9.60%;保證保險保費(fèi)總收入658.30億元，同比下降16.33%。中國社會科學(xué)院保險與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心副主任王向楠此前在接受《證券日報》記者采訪時曾表示，近兩年險企的信用保證保險業(yè)務(wù)大幅虧損，主要是因承保時沒有穿透底層、對周期因素過于樂觀所致。這次大幅虧損，也讓保險業(yè)接受了信用風(fēng)險的教育，以便改進(jìn)承保。
從人身險行業(yè)來看，記者了解到，從10月底至今，各險企陸續(xù)啟動2021年的“開門紅”工作，不少保單的保費(fèi)將于2021年1月1日入賬，對當(dāng)期保費(fèi)收入產(chǎn)生一定影響。尤其是在新冠疫情尚未徹底結(jié)束的情況下，各險企對“開門紅”工作的重視程度更高，傾注的精力也更多。
健康險高賠付率或在明年生變
盡管目前只發(fā)布了前11個月的保費(fèi)數(shù)據(jù)，但業(yè)內(nèi)人士指出，全年格局已基本鎖定。從保險公司的幾大業(yè)務(wù)板塊來看，健康險依然是全年最大亮點(diǎn)，車險增速處于“墊底”位置。
具體來看，前11個月，保險公司的產(chǎn)險業(yè)務(wù)收入10938.43億元，同比增長3.90%;壽險保費(fèi)收入22512.82億元，同比增長5.03%;健康險保費(fèi)收入7641.52億元，同比增長16.41%;意外險保費(fèi)收入1087.35億元，同比下降0.63%。由此可見，健康險的保費(fèi)增速在幾大板塊中最高，健康險保費(fèi)在人身險業(yè)務(wù)的占比達(dá)24.5%，較2019年年底22.8%的占比上升1.7個百分點(diǎn)。
業(yè)界人士普遍看好健康險未來的發(fā)展。新一站保險網(wǎng)董事長國婷麗此前接受記者采訪時表示，無論從消費(fèi)者的風(fēng)險意識，還是從經(jīng)濟(jì)增長以及人們的生活水平等因素看，健康險類產(chǎn)品依然會成為消費(fèi)者的剛需，其絕對額還有很大的增長空間。
但縱向來看，近兩年健康險的發(fā)展速度有所放緩。例如，2019年全年健康險保費(fèi)收入達(dá)7065.98億元，同比增長29.70%，增速明顯高于今年前11個月。分析人士認(rèn)為，這與健康險賠付率持續(xù)處于高位、險企調(diào)整承保策略有關(guān)。數(shù)據(jù)顯示，2019年全年，健康險賠款與給付支出2351.48億元，同比增長34.81%;今年前11個月，健康險健康險業(yè)務(wù)賠款與給付支出2531.17億元，同比增長22.41%。對比來看，上述兩個時點(diǎn)健康險的賠付與給付支出增幅都高于保費(fèi)收入的增幅。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著新定義重疾險的開發(fā)和銷售，以及險企承保策略的調(diào)整，預(yù)計(jì)2021年健康險的賠付率將發(fā)生明顯變化。
此外，在產(chǎn)險業(yè)務(wù)中，今年前11個月，車險、企財險、貨運(yùn)險和責(zé)任險等4個主要險種保費(fèi)收入合計(jì)8904.93億元，同比增長3.81%。其中，車險收入7479.72億元，同比增長2.28%，增幅在4個主要險種中最低;企業(yè)財產(chǎn)保險原保險保費(fèi)收入466.28億元，同比增長5.53%;貨運(yùn)保險原保險保費(fèi)收入125.55億元，同比增長6.31%;責(zé)任保險原保險保費(fèi)收入833.39億元，同比增長18.21%，增幅在產(chǎn)險4個主要險種中最高。
